Жизнь Уолтера Уайта, учителя химии, принимает трагический оборот с диагнозом рака лёгких. Осознав, что его семья останется без средств к существованию, он идёт на радикальный шаг: использует свои профессиональные навыки для производства метамфетамина. Его неожиданным партнёром становится Джесси Пинкман, бывший ученик, которого Уолтер когда-то помог исключить. Джесси, уже имевший дело с наркотиками, но недавно потерявший всё из-за рейда УБН, оказывается единственным, кто может помочь в этом рискованном предприятии. Теперь их пути снова пересекаются, и они вместе начинают опасное путешествие, где на кону стоят не только их жизни, но и их души.